新竹市風城社區大學第四季選課手冊
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輕鬆理財生活家：理財入門

授課教師：湯潮勳

• 課程編號：93a-1202
• 課程類別：社區關懷與現代公民意識
• 上課時間：每週二晚上7:00-9:30
• 上課地點：磐石中學普通教室(請參考校園空間導覽圖)
• 招生人數：最多30人
• 學分與收費：三學分 3,000元

教師簡介

湯潮勳：國立交通大學管理科學系財管組博士班，美國奧克拉荷馬大學企管碩士學位& 經濟學碩士學位，博士班課程修畢。現任為育達技術學院、玄奘人文社會學院以及中國技術學院等校財務金融系兼任講師。

課程理念

本課程的主要目標為讓學員們瞭解理財的基本原理與工具，協助跨出個人理財成功的第一步。課程內容涵蓋個人暨公司財務報表與預算、現金管理、消費者信用、金融機構與市場、消費性耐久財：住屋、保險、股票與債券投資等單元。

課程大綱

1. 課程簡介
2. 理財規劃
3. 個人與公司財務報表
4. 個人預算規劃
5. 現金管理
6. 消費者信用
7. 金融機構與市場
8. 淨現值、報酬率與評價
9. 公共參與週
10. 投資評估：資本資產定價法
11. 期貨與選擇權
12. 股票投資與共同基金
13. 技術指標：意涵與分析
14. 總體經濟：理論、指標及分析
15. 債券(含公司債)之投資與分析
16. 保險簡介：壽險與產險
17. 不動產投資
18. 期末成果展

(本課程第九週為公共論壇，第十八週為期末成果展暨舊生報名下一季課程)

課程規格

• 課程進行方式或教學目標：本課程之教學目標為以深入淺出的方式，希望非財務會計背景之學員們，經由學習之後，能夠培養獨立思考與判斷之成功投資理財。習題則是課程會隨著上課的內容，指定問題提供學員們練習。
• 評鑑方式：本科目為三學分課程，依出席率及學習態度等整體評量學員之學習狀況，給予「優良」、「通過」或「不通過」之評定。

課程指定教材(或延伸閱讀書目)

1. Rejda, George E and Michael J. McNamara 著，楊秀麗、沈宙儀譯，《個人理財 （2002）》，五南出版社。
2. 主要以講義為主，輔以指定參考書籍與報章、雜誌文章。

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2004/01/04

wind@fcu.org.tw